Unsere lokalen Werte für ein globales Angebot

Die Gesellschaft wurde 2001 in Bozen im Rahmen des Projektes PensPlan gegründet; das Projekt entstand 1997 als öffentliche Initiative zur Förderung und Entwicklung der Zusatzvorsorge in der Region Trentino/Südtirol.

Asset Management

Die monatlichen Analysen sollen unserer Kundschaft ein deutliches Bild über die Finanzmärkte liefern.

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Investmentberatung

Die wichtigsten Merkmale des Dienstes sind die Unabhängigheit und deren individuelle Gestaltung.

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Riskmanagement

Schwerpunkt des Riskmanagements sind die Risiko-Bewertungen für Pensionsfonds und Vorsorgekassen.

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Verwaltungsdienste

Diese Abteilung bietet den Kunden die kaufmännische Verwaltung der Portfoliodaten an.

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OPF PensPlan Profi

PensPlan Profi ist der offene Pensionsfonds der PensPlan Invest SGR AG.

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OPF Raiffeisen

Raiffeisen ist ein offener Pensionsfonds mit definierter Beitragsleistung.

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PensPlan Sicav Lux

PensPlan Sicav Lux ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

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PensPlan Uno Energia

Uno Energia ist der erste geschlossene Immobilien-Investmentfonds mit verschiedenen Fondsklassen.

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Warum PensPlan Invest SGR AG?

Eine aktive, aber vorsichtige Finanzverwaltung, die optimale Renditen mit geringerer Volatilität als am Bezugsmarkt anstrebt,
solide und stabile Aktionäre,
eine von jeglicher Finanz- oder Bankgruppe unabhängige Governance,
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Interessensträger

qualifizieren uns und ermöglichen unseren Kunden, ein Vertrauensverhältnis und eine stabile Zusammenarbeit aufzubauen.