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Investmentberatung

PensPlan Invest SGR wurde von der Italienischen Notenbank zur Leistung von Investmentberatungen – einer neuen Form der Betreuung von Kunden mit Finanzplanungsanforderungen – ermächtigt. PensPlan Invest SGR ist eine unabhängige Gesellschaft und gehört keiner Bankgruppe an.

  • Übersicht über die Märkte
  • Analyse der Makroszenarien
  • Liste persönlicher Empfehlungen

Ein neuer Finanzpartner

Unser Dienst zeichnet sich durch unabhängige und auf Maß geschneiderte Leistungen aus. Die Bedürfnisse des Kunden werden aufmerksam untersucht, indem ein genaues Profil erstellt und dann auch ständig verfolgt wird. Die Vermögensplanung, die Erstellung des Portfolios und optimale Investitionsentscheidungen werden direkt mit dem Kunden ausgearbeitet, um seine Ziele umzusetzen und seine Lage aufgrund der gesamtwirtschaftlichen und finanziellen Änderungen ständig zu prüfen. Die Vergütung des Dienstes erfolgt unabhängig von der empfohlenen Investitionstypologie und des Emittenten des Finanzinstrumentes und versteht sich als reine Bezahlung des gebotenen Dienstes (fee only).

Unsere Fachkompetenz

PensPlan Invest SGR bringt die professionellen Kompetenzen zum Einsatz, die ihr Team in zehnjähriger Tätigkeit erworben hat. Eine eigene Abteilung der Investmentdirektion gewährleistet persönliche Beratungen, die auf die Anforderungen des Kunden eingehen und die Anlageinstrumente unabhängig von der ausstellenden Einrichtung wählt. Oberstes Ziel ist eine hocheffiziente Umsetzung der Zielsetzungen des Kunden.

 

Weitere Informationen

Die Zusammenfassung der Marktanalyse und makroökonomischen Szenarien für den aktuellen Monat steht online zur Verfügung.
 

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Wie sind wir zu erreichen

PensPlan Invest SGR SpA

Mustergasse, 11/13 - I-39100 Bozen
Tel.: +39 0471 068 700
Fax: +39 0471 068 766

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