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Consulenza in materia di Investimenti

PensPlan Invest SGR è un soggetto abilitato da Banca d’Italia alla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti: un nuovo modo di assistere il cliente nelle sue esigenze di pianificazione finanziaria. Si ricorda che PensPlan Invest SGR è una società indipendente non appartenente a nessun gruppo bancario.

  • Visione dei mercati
  • Analisi scenari macro
  • Elenco raccomandazioni personalizzate

Un nuovo partner finanziario

Le caratteristiche principali del servizio risiedono nell'indipendenza della prestazione e nella sua personalizzazione. Le esigenze del cliente sono attentamente analizzate con un preliminare processo di profilatura ed un successivo costante monitoraggio. La pianificazione patrimoniale, la costruzione del portafoglio e l'ottimizzazione delle scelte di investimento sono studiate ad hoc col cliente interpretando e condividendo i suoi obiettivi e procedendo ad una periodica revisione in funzione dei cambiamenti del contesto macroeconomico e finanziario. La remunerazione del servizio é indipendente dalla tipologia di investimenti consigliata e dalla natura dell’emittente dello strumento finanziario rappresentando solo il compenso per il servizio offerto.

La competenza

PensPlan Invest SGR si avvale delle competenze professionali acquisite dal suo team di gestione in oltre 10 anni di attività. Un’unità dedicata della Direzione Investimenti si occupa di garantire un’attività di consulenza personalizzata, attenta ai bisogni del cliente e libera nello scegliere gli strumenti indipendentemente dalla natura dell’emittente. La sola finalità perseguita é massimizzare le possibilità di raggiungere gli obiettivi della clientela nel modo più efficiente.

 

Maggiori informazioni

E' possibile scaricare il documento riassuntivo dell'analisi di mercato e degli scenari macroeconomici del mese in corso
 

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Come raggiungerci

PensPlan Invest SGR SpA

Via della Mostra, 11/13 - 39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 068 700
Fax: +39 0471 068 766

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